해외펀드 비과세 피델리티글로벌인컴펀드

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[세계경제 분석을 통한 가입과 투자관리]

펀드가입하고 관리는 어떻게 하세요?

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원달러환율이 작년 여름이후 올라가면서, 언헷지펀드들의 수익률이 좋았습니다.

올해초부터는 달러가 내려가면서 오히려 헷지펀드수익률이 좋아졌음.

 

1) 해외주식 비과세펀드는 2007년 6월~2009년말까지 해왔던 것을 부활시킨 것입니다.

   그때의 시행착오를 이번에는 수정한 것이 특징입니다.

 

** 비과세 해외주식형 펀드

**. 가입대상: 누구나 (자녀, 주부, 무소득자등 상관없음)

1. 가입조건: 해외주식형펀드 (해외주식에 60%이상 투자)

                 _ 국내상장 ETF 비과세, 해외상장 ETF 과세

                 ** 전용펀드로 가입해야만 비과세 혜택 줌.

2. 비과세 항목: 주식 매매평가차익, 환차익 (채권소득_배당소득_환헷지소득은 과세)

                 ** 국내 주식형펀드에 가입하는 것과 동일한 효과

                 ** 환헷지 안되는 펀드(UH)가 비과세

3. 신규가입 가능기간: ~ 2017년 말까지

4. 인당 최대한도 : 3천만원까지

5. 최소 보유기간: 없음. 오늘사고 일주일 이후에 팔아도 비과세

6. 최대 보유기간: 10년까지 보유가능

7. 중도인출: 가능

8. 펀드변경: 2017년말까지 가능,

                 2018년 부터 펀드변경불가

9. 주의사항: 계약기간 10년이 되면 자동 환매 _ 그러므로 만기전 수익났을때 환매하는 쎈스~

** 여기서 잠깐. 비과세 해외주식형펀드제도가 나온뒤에 가장 많이 가입했던 펀드가

    [피델리티글로벌배당인컴펀드]였습니다.

    이펀드에서 발생하는 수익중 배당은 과세합니다.

    펀드가입시에 여러가지 사항을 확인하셔야 합니다.

- 피델리티글로벌배당인컴펀드는 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한

  수익증권에 투자하여 수익과 장기적인 자본성장을 추구합니다.

- 모투자신탁은 역외펀드인 '피델리티펀드-글로벌 배당주펀드'를 주된 투자대상으로 배당률 및

  배당성장률이 높은 글로벌 주요 배당주에 투자함으로써 배당소득 및 안정적인 장기성과 달성을 추구

 

** 언헷지펀드(UH)는 원달러환율이 오를때 투자하면 환차익도 챙길 수 있습니다.

   그러나 환율이 하락한다면 환헷지펀드(H)를 가입하셔야만 합니다.

 

저는 [퇴직연금_DC], [IRP]와 [소득공제 연금저축펀드], 일반펀드를

     전문적으로 관리해드리고 있습니다.

     모든 수수료는 무료로 진행해 드립니다.

지금까지 펀드를 운용하시면서 수익률에 실망하셨거나

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